〜PCを利用する場合〜
インボイス王から見積書を発行してメール送信を行うと、ご使用のメールソフトが起動し、メールの本文内に見積書のリンクが作成されます。メールの内容についてご確認いただき、メール送信を行ってください。
メールを受け取った取引先は、見積書のリンクにアクセスして、見積書を確認することができます。
※取引先へ見積書を発行してメールで送信する場合は、パソコンの既定のアプリで、ご使用のメールソフトが既定のメールソフトに設定されていることをご確認ください。
＜操作方法＞
※見積書を発行することで発行済の見積書となり、見積書の内容は変更することが出来なくなります。
Ａ．パソコンの既定アプリで、既定のメールソフトの設定を確認します
１．パソコンの［検索］枠に『既定のアプリ』と入力して、キーボードの「Enter」キーをクリックします。
２．「既定のアプリ」の画面が開きます。アプリの一覧をスクロールし、［メール］をクリックします。
４．「メール」の画面が開きます。
「MAILTO」欄に、ご使用のメールソフトが設定されていることをご確認ください。
例では、メールの既定のアプリとして「Thunderbird」が設定されています。
【 Point 】ご使用のメールソフトが規定のメールソフトとして設定されていない場合は、「MAILTO」欄をクリックし、下図のような「どのアプリで開きますか？」という画面で、ご使用のメールソフトをクリックして、［既定値を設定する］をクリックします。
例では、「Thunderbird」を選択しています。
５．「メール」画面での設定が終わりましたら、画面右上の［×］をクリックして画面を閉じます。
Ｂ．見積書を発行してメール送信します
１．［作成メニュー］-［見積書］をクリックします。
２．［見積書一覧］が表示されます。メール送信する見積書をクリックして開きます。
３．［見積書詳細］が表示されます。画面右下の［プレビューして発行］をクリックします。
４．「見積書プレビュー」画面に見積書の内容が表示されます。よろしければ、画面下の［発行］－［メール送信］をクリックします。
５．メールソフトが起動し、新規メールの本文に見積書のリンクが記載されています。メールの内容についてご確認いただき、メール送信を行います。
Ｃ．取引先側では、受信したメールを開き、見積書の内容を確認します
１．取引先側では、メールを起動して、受信したメールを開きます。
メール本文に記載されている見積書のリンクをクリックして開きます。
２．インターネットを介して見積書の内容が確認できます。こちらのページから見積書PDFファイルのダウンロードや、請求元へ見積書の受取連絡をメールで行うことができます。
〜スマホを利用する場合〜
インボイス王から見積書をメール送信していただくと、ご使用のメールソフトが起動し、メール本文に見積書のURLリンクが作成されます。
メールの内容についてご確認いただき、メール送信を行ってください。
＜操作方法＞
１．画面右上［作成メニュー］-［見積書］をタップします。
２．［見積書一覧］が表示されます。メール送信する見積書の右側にある［︙］ボタンをタップして、［発行］をタップします。
３．［見積書詳細］が表示されます。画面下の［メール送信］をタップします。
４．メールソフトが起動し、メール本文に見積書のURLリンクが作成されております。宛先を入力し、メールの内容についてご確認後、メール送信を行ってください。
※メール本文に記載されている見積書のURLリンクにアクセスすると、取引先へメール送信される見積書の内容をご確認いただけます。例として、下図をご参照ください。