〜PCを利用する場合〜
［作成メニュー］－［見積書］で、作成した見積書をコピーして新しい見積書を作成することができます。同じ内容の見積書を作成する場合や、見積書の内容を一部変更して新しい見積書を作成する場合などに利用ください。
＜操作手順＞
１.「作成メニュー」－「見積書」をクリックします。
２．「見積書の一覧」画面が開きます。コピーしたい見積書の右にある［・・・］をクリックして、［複製］をクリックします。
※コピーしたい見積書をクリックして開き、［・・・］－［複製］をクリックすることもできます。
３.「見積書作成」画面に切り替わり、見積書の内容がコピーされます。見積書の内容に変更がある項目は修正して、画面右下の［下書き保存］ボタンをクリックし、新しい見積書の作成は完了です。
【 Point 】コピーした見積書の内容を変更して、新しい見積書を作成することができます。
Ａ．取引先を変更する場合
１．「取引先」をクリックします。
２．［取引先の選択］が開きます。別の取引先を選択するなどして、取引先を変更することができます。
Ｂ．見積日を変更する方法
１．「見積日」をクリックします。
２．カレンダーが開きますので、変更後の日付をクリックします。
Ｃ．品目を削除する場合
１．品目の右にある［ごみ箱］のボタンをクリックすると、削除されます。
Ｄ．品目の数量や単価を変更する場合
１．該当の品目をクリックします。
２．［品目の編集］画面が開きます。品目の内容を変更して、画面下の［保存］をクリックします。
Ｅ．新たに品目を追加する場合
１．［品目の追加］をクリックします。
２．［品目の追加］が開きます。「品名・品目」、「数量」、「単価」などを入力して、画面下の［品目の追加］をクリックして登録します。
※「品番・品名」欄をクリックすると、登録されている品目が表示されますので、クリックして選択することも可能です。
〜スマホを利用する場合〜
［作成メニュー］－［見積書］で作成した見積書をコピーして新しい見積書を作成することができます。
同じ内容の見積書を作成する場合や、見積書の内容を一部変更して新しい見積書を作成する場合などに利用ください。
＜操作手順＞
１.ホーム画面右上の［ユーザーアイコン］をタップして、「作成メニュー」－「見積書」をタップします。
２．「見積書一覧」画面が開きます。コピーしたい見積書の右にある［・・・］をタップして、［複製］をタップします。
※コピーしたい見積書をタップして開き、［・・・］－［複製］をタップすることもできます。
３.「見積書作成」画面に切り替わり、見積書の内容がコピーされます。見積書の内容に変更がある項目は修正して、画面右下の［下書き保存］ボタンをタップし、新しい見積書の作成は完了です。
【 Point 】コピーした見積書の内容を変更して、新しい見積書を作成することができます。
Ａ．取引先を変更する場合
１．「取引先」をタップします。
２．［取引先の選択］が開きます。別の取引先を選択するなどして、取引先を変更することができます。
Ｂ．見積日を変更する方法
１．「見積日」をタップします。
２．カレンダーが開きますので、変更後の日付をクリックします。
Ｃ．品目を削除する場合
１．品目の右にある［ごみ箱］のボタンをタップすると、削除されます。
Ｄ．品目の数量や単価を変更する場合
１．該当の品目をタップします。
２．［品目の編集］画面が開きます。品目の内容を変更して、画面下の［保存］をタップします。
Ｅ．新たに品目を追加する場合
１．［品目の追加］をタップします。
２．［品目の追加］が開きます。「品名・品目」、「数量」、「単価」などを入力して、画面下の［品目の追加］をタップして登録します。
※「品番・品名」欄をタップすると、登録されている品目が表示されますので、タップして選択することも可能です。