〜PCを利用する場合〜
作成済みで未発行の見積書については、見積書の内容を編集して、上書きで保存することができます。「見積日」や「数量」、「単価」など、見積書の一部の内容を変更される場合に利用ください。
※発行済みの見積書の内容は変更することは出来ませんので、ご了承ください。
＜操作手順＞
１.「作成メニュー」－「見積書」をクリックします。
２．「見積書の一覧」画面が開きます。「未発行」タブで、内容を変更したい見積書の右にある［・・・］をクリックして、［編集］をクリックします。
※内容を変更したい見積書をクリックして開き、［・・・］－［編集］をクリックすることもできます。
３．「見積書編集」が開き、見積書の内容が表示されます。
見積書の内容に変更がある項目は修正して、画面右下の［下書き保存］をクリックすると、見積書の変更した内容が上書きで保存されます。
【 Point 】コピーした見積書の内容を変更して、新しい見積書を作成することができます。
Ａ．取引先を変更する場合
１．「取引先」をクリックします。
２．［取引先の選択］が開きます。別の取引先を選択するなどして、取引先を変更することができます。
Ｂ．見積日を変更する方法
１．「見積日」をクリックします。
２．カレンダーが開きますので、変更後の日付をクリックします。
Ｃ．品目を削除する場合
１．品目の右にある［ごみ箱］のボタンをクリックすると、削除されます。
Ｄ．品目の数量や単価を変更する場合
１．該当の品目をクリックします。
２．［品目の編集］画面が開きます。品目の内容を変更して、画面下の［保存］をクリックします。
Ｅ．新たに品目を追加する場合
１．［品目の追加］をクリックします。
２．［品目の追加］が開きます。「品名・品目」、「数量」、「単価」などを入力して、画面下の［品目の追加］をクリックして登録します。
※「品番・品名」欄をクリックすると、登録されている品目が表示されますので、クリックして選択することも可能です。
〜スマホを利用する場合〜
作成した未発行の見積書については、見積書の内容を変更して、上書きで保存することができます。「取引年月日」や「数量」、「単価」など、見積書の一部の内容を変更される場合に利用ください。
※発行済の見積書は内容を変更することは出来かねますので、ご了承ください。
＜操作方法＞
１．ホーム画面の右上にあるユーザーアイコンをタップしてメニューを表示し、「作成メニュー」－「見積書」をタップします。
２．「見積書一覧」の「未発行」タブで、内容を変更したい見積書の［・・・］－［編集］をタップします。
３．「見積書編集」が開き、見積書の内容が表示されます。
見積書の内容を変更して、画面右下の［下書き保存］をタップすると、見積書の変更した内容が上書きで保存されます。
【 Point 】コピーした見積書の内容を変更して、見積書を保存することができます。
Ａ．取引先を変更する場合
１．「取引先」をタップします。
２．［取引先の選択］が開きます。別の取引先を選択するなどして、取引先を変更することができます。
Ｂ．見積日を変更する方法
１．「見積日」をタップします。
２．カレンダーが開きますので、変更後の日付をクリックします。
Ｃ．品目を削除する場合
１．品目の右にある［ごみ箱］のボタンをタップすると、削除されます。
Ｄ．品目の数量や単価を変更する場合
１．該当の品目をタップします。
２．［品目の編集］画面が開きます。品目の内容を変更して、画面下の［保存］をタップします。
Ｅ．新たに品目を追加する場合
１．［品目の追加］をタップします。
２．［品目の追加］が開きます。「品名・品目」、「数量」、「単価」などを入力して、画面下の［品目の追加］をタップして登録します。
※「品番・品名」欄をタップすると、登録されている品目が表示されますので、タップして選択することも可能です。