〜PCを利用する場合〜
見積書のPDFファイルを保存する場合は、下記の操作方法をご参照ください。
＜操作手順＞
■ 未発行の見積書の場合
１．［作成メニュー］-［見積書］をクリックします。
２．［見積書一覧］が表示されます。「未発行」タブをクリックし、PDFファイルを保存する見積書をクリックして開きます。
３．［見積書詳細］が表示されます。画面右上の［プレビューして発行］をクリックします。
４．「見積書プレビュー」画面に見積書の内容が表示されます。よろしければ、画面下の［発行］－［PDFで保存］をクリックします。
５． 保存された見積書のPDFファイルを開いて、見積書の内容を確認することができます。
■ 発行済みの見積書の場合
１．［作成メニュー］-［見積書］をクリックします。
２．［見積書一覧］が表示されます。「発行済」タブをクリックし、PDFファイルを保存する見積書の［・・・］をクリックして、「ダウンロード」をクリックします。
※［見積書一覧］にて、PDFファイルを保存する見積書をクリックして開き、［再発行］－［PDFで保存］をクリックしてPDFファイルを保存することも可能です。
３．保存された見積書のPDFファイルを開いて、見積書の内容を確認することができます。
【 Point 】初期値で、見積書のPDFファイルは、パソコン内の「ダウンロード」フォルダーに保存されます。下記の手順により、見積書のPDFファイルを確認できます。
１．Windowsの［スタート］を右クリックして「エクスプローラー」をクリックします。
２．［エクスプローラー］が開きます。画面左側の「ダウンロード」をクリックして、保存した見積書のPDFファイルを確認することができます。
〜スマホを利用する場合〜
作成した見積書をダウンロードし、PDFファイルに保存することができます。保存されたPDFファイルをメールなどに添付して、送信することができます。
＜操作方法＞
※以下の操作手順は「iPhone」の操作画面を例にご案内いたします。
１．画面右上［作成メニュー］-［見積書］をタップします。
２．［見積書一覧］が表示されます。見積書の右側にある［︙］ボタンをタップして、［ダウンロード］をタップします。
３．「ダウンロードしますか？」の確認メッセージが表示されますので、「ダウンロード」をタップします。
４．画面左上の「↓」をタップし、「ダウンロード」をタップします。
５．ダウンロードされたPDFファイルの一覧が表示されますので、内容を確認したいファイルをタップします。
６．PDFファイルが表示されますので、内容をご確認ください。