〜PCを利用する場合〜
見積書のPDFファイルを保存する場合は、下記の操作方法をご参照ください。
＜操作手順＞
■ 未発行の見積書の場合
１．［作成メニュー］-［見積書］をクリックします。
２．［見積書一覧］が表示されます。「未発行」タブをクリックし、PDFファイルを保存する見積書をクリックして開きます。
３．［見積書詳細］が表示されます。画面右上の［プレビューして発行］をクリックします。
４．「見積書プレビュー」画面に見積書の内容が表示されます。よろしければ、画面下の［発行］－［PDFで保存］をクリックします。
５． 保存された見積書のPDFファイルを開いて、見積書の内容を確認することができます。
■ 発行済みの見積書の場合
１．［作成メニュー］-［見積書］をクリックします。
２．［見積書一覧］が表示されます。「発行済」タブをクリックし、PDFファイルを保存する見積書の［・・・］をクリックして、「ダウンロード」をクリックします。
※［見積書一覧］にて、PDFファイルを保存する見積書をクリックして開き、［再発行］－［PDFで保存］をクリックしてPDFファイルを保存することも可能です。
３．保存された見積書のPDFファイルを開いて、見積書の内容を確認することができます。
【 Point 】初期値で、見積書のPDFファイルは、パソコン内の「ダウンロード」フォルダーに保存されます。下記の手順により、見積書のPDFファイルを確認できます。
１．Windowsの［スタート］を右クリックして「エクスプローラー」をクリックします。
２．［エクスプローラー］が開きます。画面左側の「ダウンロード」をクリックして、保存した見積書のPDFファイルを確認することができます。
〜スマホを利用する場合〜
見積書のPDFファイルを保存する場合は、下記の操作方法をご参照ください。
＜操作手順＞
■ 未発行の見積書の場合
１．ホーム画面の右上にあるユーザーアイコンをタップしてメニューを表示し、［作成メニュー］－［見積書］をタップします。
２．［見積書一覧］が表示されます。「未発行」タブをタップし、PDFファイルを保存する見積書をタップして開きます。
３．［見積書詳細］が表示されます。画面右上の［プレビューして発行］をタップします。
４．「見積書プレビュー」画面に見積書の内容が表示されます。よろしければ、画面下の［発行］－［PDFで保存］をタップします。
５．「発行しました」のメッセージが表示されます。
保存された見積書のPDFファイルを開いて、見積書の内容をご確認ください。
■ 発行済みの見積書の場合
１．ホーム画面の右上にあるユーザーアイコンをタップしてメニューを表示し、［作成メニュー］－［見積書］をタップします。
２．［見積書一覧］が表示されます。「発行済」タブをタップし、PDFファイルを保存する見積書の［・・・］をタップして、「ダウンロード」をタップします。
※［見積書一覧］にて、PDFファイルを保存する見積書をタップして開き、［再発行］－［PDFで保存］をタップしてPDFファイルを保存することも可能です。
３．保存された見積書のPDFファイルを開いて、見積書の内容をご確認ください。