〜PCを利用する場合〜
「リンク」とは、取引先が見積書等のファイルを参照するためのURLです。
インボイス王では、「リンク」と呼ばれるURLを発行することで、見積書を取引先と共有することができます。
インボイス王では、「リンクコピー」することで見積書などのリンクを作成することができます。そのリンクを取引先に共有することで、見積書の共有が簡単に行えます。
作成した見積書のリンクをLINEなどに貼り付けして取引先へ送信します。取引先は、受け取ったリンクにアクセスすることで、見積書の内容が確認できます。
＜操作方法＞
１．［作成メニュー］-［見積書］をクリックします。
２．［見積書一覧］が表示されます。LINEなどで送信する見積書をクリックして開きます。
３．［見積書詳細］が表示されます。画面右上の［プレビューして発行］をクリックします。
４．「見積書プレビュー」画面に見積書の内容が表示されます。よろしければ、画面下の［発行］－［リンクコピー］をクリックします。
５．［リンク］が表示されます。［コピー］をクリックします。
６． LINEなどを開き、メッセージに見積書のリンクを貼り付けして取引先へ送信します。
７．取引先側では、LINEなどで受け取ったメッセージを開き、見積書の内容を確認できます。
ア）取引先は、LINEなどを開いて、受け取ったメッセージを開きます。メッセージに記載されている見積書のリンクをクリックしてアクセスします。
イ）インターネットを介して見積書の内容が確認できます。こちらのページから見積書PDFファイルのダウンロードや、請求元へ見積書の受取連絡をメールで行うことができます。
〜スマホを利用する場合〜
「リンク」とは、取引先が見積書等のファイルを参照するためのURLです。インボイス王では、「リンク」と呼ばれるURLを発行することで、見積書を取引先と共有することができます。
インボイス王では、「リンクコピー」することで見積書などのリンクを作成することができます。そのリンクを取引先に共有することで、見積書の共有が簡単に行えます。
作成した見積書のリンクをLINEなどに貼り付けして取引先へ送信します。取引先は、受け取ったリンクにアクセスすることで、見積書の内容が確認できます。
＜操作方法＞
１．ホーム画面の右上にあるユーザーアイコンをタップしてメニューを表示し、［作成メニュー］－［見積書］をタップします。
２．［見積書一覧］が表示されます。LINEなどで送信する見積書をタップして開きます。
３．［見積書詳細］が表示されます。画面右上の［プレビューして発行］をタップします。
４．「見積書プレビュー」画面に見積書の内容が表示されます。よろしければ、画面下の［発行］－［リンクコピー］をタップします。
５．［リンク］が表示されます。［コピー］をタップします。
６． LINEなどを開き、メッセージに見積書のリンクを貼り付けして取引先へ送信します。
取引先側では、LINEなどで受け取ったメッセージを開き、見積書の内容を確認できます。
ア）取引先は、LINEなどを開いて、受け取ったメッセージを開きます。メッセージに記載されている見積書のリンクをタップしてアクセスします。
イ）インターネットを介して見積書の内容が確認できます。こちらのページから見積書PDFファイルのダウンロードや、見積元へ見積書の受取連絡をメールで行うことができます。