〜PCを利用する場合〜
「リンクコピー」することで見積書や請求書等のURLリンクを作成することができます。作成したURLリンクを取引先に共有することで見積書の共有が簡単に行えるのですが、作成済みの見積書のURLリンクを無効化して、取引先がそのURLリンクにアクセスしても見積書の内容が確認できないようにすることもできます。
＜操作手順＞
１．［作成メニュー］-［見積書］をクリックします。
２．［見積書一覧］が表示されます。「発行済」タブをクリックして、リンクを無効化する見積書をクリックして開きます。
※［見積書一覧］にて、リンクを無効化する見積書をクリックして開き、［再発行］－［リンク無効化］をクリックして、発行済みのリンクを無効化することも可能です。
３．「リンクを解除しました」の確認メッセージが表示されます。
以上で、見積書のリンクを無効化する操作は完了です。この後に、取引先が無効化されたリンクにアクセスしても見積書の内容は確認できません。
〜スマホを利用する場合〜
「リンクコピー」することで見積書や請求書等のリンクを作成することができます。作成したリンクを取引先に共有することで見積書の共有が簡単に行えるのですが、作成済みの見積書のリンクを無効化して、取引先がそのリンクにアクセスしても見積書の内容が確認できないようにすることもできます。
＜操作手順＞
１．ホーム画面の右上にあるユーザーアイコンをタップしてメニューを表示し、［作成メニュー］－［見積書］をタップします。
２．［見積書一覧］が表示されます。「発行済」タブをタップして、リンクを無効化する見積書をタップして開きます。
３．画面下の［再発行］をタップします。
４．［リンク無効化］をタップして、発行済みのリンクを無効化します。
５．「リンクを解除しました」の確認メッセージが表示されます。
以上で、見積書のリンクを無効化する操作は完了です。この後に、取引先が無効化されたリンクにアクセスしても見積書の内容は確認できません。