〜PCを利用する場合〜
［請求書一覧］など各一覧にある［書類の検索］をクリックすると、取引金額や取引先などの複数の検索条件を組み合わせて各書類を検索して、表示することができます。
＜操作手順＞
例として、［請求書一覧］にて［書類の検索］をクリックして、請求書を検索します。
１．［作成メニュー］－［請求書］をクリックします。
２．［請求書一覧］画面が開きますので、［書類の検索］をクリックします。
３．検索画面が開きます。検索条件を入力して［検索］ボタンをクリックし、各書類を検索します。
なお、各書類を検索した後、［フィルター済×］をクリックすると検索が解除され、各書類が全一覧で表示されます。
検索条件の詳細につきましては、下記をご参照ください。
Ａ．条件をリセット
Ｂ．書類を検索
Ｃ．取引金額
Ｄ．取引先
Ｅ．取引年月日（ 開始日 終了日 ）
Ｆ．支払期限（ 開始日 終了日 ）
Ａ．条件をリセット
［条件をリセット］をクリックすると、設定していた検索条件がクリアされます。
Ｂ．書類を検索
キーワードを入力して検索できます。
※各書類の「件名」、「品目名」、「値引の名称」に入力されている内容を対象に検索できます。
Ｃ．取引金額
各書類の「合計金額」の内容を対象に検索できます。
※「100,000円～200,000円」のように金額の範囲を指定して検索できます。
Ｄ．取引先
取引先を指定して検索できます。
（ア）「取引先」欄をクリックします。
（イ）［取引先の選択］画面が開きます。該当の取引先をクリックして選択します。
（ウ）取引先が指定されます。
Ｅ．取引年月日（ 開始日 終了日 ）
各書類の取引年月日が検索対象となります。
■ 2024年10月分の請求書を検索する場合
開始日を「2024/10/1」、終了日を「2024/10/31」のように入力します。
Ｆ．支払期限（ 開始日 終了日 ）
各書類の支払期限が検索対象となります。
■ 2024年11月以降の請求書を検索する場合
開始日は「2024/10/1」のように入力し、終了日を指定せずに検索します。
〜スマホを利用する場合〜
［請求書一覧］などにある虫眼鏡マークをタップして請求書などの書類を検索することができます。取引金額や取引年月日などの複数の検索条件を組み合わせて検索することができます。
＜操作手順＞
例として、［請求書一覧］で請求書を検索します。
１．［作成］をタップします。［請求書一覧］画面右上の検索マークをタップします。
２．検索画面が表示されます。複数の検索条件を指定して、［検索］をタップして検索することができます。
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書類を検索 |
キーワードを入力して検索します。 請求書の「件名」、「品名・品目」、「値引名称」が検索対象となります。 |
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取引金額 |
請求書の「合計金額」が、検索の対象となります。 「100,000円～200,000円」のように範囲を指定して検索できます。 |
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取引先 |
タップすると、［取引先の選択］画面が表示されます。 検索枠内に取引先名の一部を入力して虫眼鏡マークをタップして取引先を絞り込んだり、登録済取引先の一覧から取引先をタップして選択したりすることができます。 |
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タグ |
タップすると、選択肢が表示されます。 「未入金」、「入金済」から選択し、検索できます。 |
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発行日 |
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開始日 |
請求書の「取引年月日」が、検索の対象となります。 例えば、2022年10月の請求書を検索したい場合には、検索期間の開始日の「2022年10月1日」を検索条件に指定します。 |
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終了日 |
請求書の「取引年月日」が、検索の対象となります。 例えば、2022年10月の請求書を検索したい場合には、検索期間の終了日の「2022年10月31日」を検索条件に指定します。 |
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条件をリセット |
設定した検索条件をクリアにしたい場合にタップします。 |