チェックが必要な書類とは何ですか？

～ＰＣを利用する場合～

※スマホを利用する場合

 

［受信メニュー］にて画像ファイルなどを取り込みした際に、「チェックが必要な書類がＸ件あります」と表示される場合があります。

このメッセージが表示された場合は、［確認］ボタンをクリックして、取り込みした書類の内容を確認し、取り込みした書類の項目に追加で入力して保存してください。

 

＜操作方法＞

 

１．［受信メニュー］をクリックします。

 

２．［受信メニュー］にて「チェックが必要な書類がＸ件あります」のメッセージが表示されている場合は、［確認］ボタンをクリックします。

 

３．［要チェックな書類一覧］画面が開き、チェックが必要な書類が表示されます。

チェックする書類をクリックして開きます。

例として、チェックが必要な書類として表示された請求書をクリックします。

 

４．［請求書編集］画面が開きます。画面左手に取り込みした画像ファイルが表示されますので、書類の内容を確認しながら、「取引先」や「請求日」、「品目」、消費税率別の「合計金」や「消費税額」などの項目を入力して、書類を完成してください。

 

 

【　Step１　】取引先や請求日などを入力します。

 

 

取引先	インボイス王で登録済みの取引先と照合された場合、取引先名は黒色で表示されます。取引先が照合されなかった場合、取引先名はグレー色で取り込みされますので、［取引先］欄をクリックし、登録済取引先の一覧または［新規に取引先を追加する］をクリックして取引先を入力してください。
取引先登録番号	取引先の登録番号が表示されます。 インボイス王で登録済みの取引先の登録番号として照合された場合、取引先登録番号は黒色で表示されます。取引先登録番号が照合されなかった場合、取引先登録番号はグレー色で取り込みされますので、［取引先登録番号］欄をクリックし、登録済取引先の一覧または［新規に取引先を追加する］をクリックして取引先登録番号を入力してください。
請求書番号	取り込みした書類の伝票番号を入力します。
件名	全角２５文字までの入力が可能です。
取引年月日	取り込みした書類の取引年月日を入力します。
支払期限	書類の支払期限を入力します。
保存日時	画像ファイルなどを取り込みした日時が表示されます。 変更することはできません。
保存区分	［保存区分］をクリックして、「電子取引」、「スキャナー」、「対象外」から選択します。
備考	全角５０文字までの入力が可能です。

 

 

【　Step２　】［＋品目の追加］をクリックして請求書に記載されている品目（商品）を入力します。入力が終わりましたら、［品目の追加］をクリックします。

                                   

 

品名・品目	品目名を入力します。
数量	数量を入力します。
単位	単位を入力します。
単価	単価を入力します。
税率	以下の税率の中からご選択いただけます。 ・標準税率１０％ ・軽減税率８％ ・非課税 ・輸出免税 ・課税対象外／不課税
［品目の追加］ボタン	上記の入力された内容を登録します。

 

 

【　Step３　】値引きがある場合は、［＋値引きの追加］をクリックして、値引きの内容を入力し、［値引の追加］をクリックします。

 

 

名称	値引きのタイトルを入力します。 例．早期割引など
単価（税抜／税込）	「設定」画面の「消費税の表示」で、税抜を選択されている場合は税抜単価を、税込を選択されている場合は税込単価を入力します。
消費税	以下の税率の中から選択します。 ・標準税率１０％ ・軽減税率８％ ・非課税 ・輸出免税 ・課税対象外／不課税 詳しくは、こちらをクリックしてご参照ください。
［値引の追加］	入力した内容を登録します。

 

 

【　Step４　】取り込みした請求書の内容にあわせて、消費税率別の「合計額」や「消費税額」を入力します。

 

例では、取り込みした請求書の内容を確認して、「税抜」を選択し、１０％の「合計額」、「消費税額」を入力します。

 

５．［保存して次へ］をクリックして入力した内容を登録します。

 

６．請求書を保存した後に「受取請求書の保存」画面が開きます。

 

※一度、書類を保存すると、修正は出来なくなります。書類の内容を十分に確認して、よろしければ、［保存］をクリックして保存してください。

 

７．「書類を訂正しました」のメッセージが表示されます。以上で、操作は完了です。

 

 

～スマホを利用する場合～

※ＰＣを利用する場合はこちら

 

［受信メニュー］にて画像ファイルなどを取り込みした際に、「チェックが必要な書類がＸ件あります」と表示される場合があります。

このメッセージが表示された場合は、［確認］ボタンをタップして、取り込みした書類の内容を確認し、取り込みした書類の項目に追加で入力して保存してください。

 

＜操作方法＞

 

１．ホーム画面下の［受信メニュー］をタップします。

 

２．［受信メニュー］にて「チェックが必要な書類がＸ件あります」のメッセージが表示されている場合は、［確認］ボタンをタップします。

 

３．［要チェックな書類一覧］画面が開き、チェックが必要な書類が表示されます。

チェックする書類をタップして開きます。

例として、チェックが必要な書類として表示された請求書をタップします。

 

４．［請求書編集］画面が開きます。画面上部に取り込みした画像ファイルが表示されますので、書類の内容を確認しながら、「取引先」や「請求日」、「品目」、消費税率別の「合計金」や「消費税額」などの項目を入力して、書類を完成してください。

 

 

【　Step１　】取引先や請求日などを入力します。

 

取引先	インボイス王で登録済みの取引先と照合された場合、取引先名は黒色で表示されます。取引先が照合されなかった場合、取引先名はグレー色で取り込みされますので、［取引先］欄をクリックし、登録済取引先の一覧または［新規に取引先を追加する］をクリックして取引先を入力してください。
取引先登録番号	取引先の登録番号が表示されます。 インボイス王で登録済みの取引先の登録番号として照合された場合、取引先登録番号は黒色で表示されます。取引先登録番号が照合されなかった場合、取引先登録番号はグレー色で取り込みされますので、［取引先登録番号］欄をクリックし、登録済取引先の一覧または［新規に取引先を追加する］をクリックして取引先登録番号を入力してください。
請求書番号	取り込みした書類の伝票番号を入力します。
件名	全角２５文字までの入力が可能です。
取引年月日	取り込みした書類の取引年月日を入力します。
支払期限	書類の支払期限を入力します。
保存日時	画像ファイルなどを取り込みした日時が表示されます。 変更することはできません。
保存区分	［保存区分］をクリックして、「電子取引」、「スキャナー」、「対象外」から選択します。
備考	全角５０文字までの入力が可能です。

 

 

【　Step２　】［＋品目の追加］をタップして請求書に載せる品目（商品）を入力します。入力が終わりましたら、［品目の追加］をタップします。

                                           

 

品名・品目	品目名を手入力します。
数量	数量を入力します。
単位	単位を入力します。
単価	単価を入力します。
税率	以下の税率の中からご選択いただけます。 ・標準税率１０％ ・軽減税率８％ ・非課税 ・輸出免税 ・課税対象外／不課税
［品目追加］ボタン	上記の入力された内容を登録します。

 

 

【　Step３　】値引きがある場合は、［＋値引きの追加］をタップして、値引きの内容を入力し、［値引の追加］をタップします。

                                           

 

名称	値引きのタイトルを入力します。 例．早期割引など
単価（税抜／税込）	「設定」画面の「消費税の表示」で、税抜を選択されている場合は税抜単価を、税込を選択されている場合は税込単価を入力します。
消費税	以下の税率の中から選択します。 ・標準税率１０％ ・軽減税率８％ ・非課税 ・輸出免税 ・課税対象外／不課税 詳しくは、こちらをタップしてご参照ください。
［値引の追加］	入力した内容を登録します。

 

 

【　Step４　】取り込みした請求書の内容にあわせて、消費税率別の「合計額」や「消費税額」を入力します。

 

例では、取り込みした請求書の内容を確認して、「税抜」を選択し、１０％の「合計額」、「消費税額」を入力します。

 

５．［保存して次へ］をクリックして入力した内容を登録します。

 

６．請求書を保存した後に「受取請求書の保存」画面が開きます。

 

※一度、書類を保存すると、修正は出来なくなります。書類の内容を十分に確認して、よろしければ、［保存］をクリックして保存してください。

 

７．「書類を訂正しました」のメッセージが表示されます。以上で、操作は完了です。