請求書を取引先へメール送信する場合（スマホ） – インボイス王

請求書ガイド

～請求書を取引先へメール送信する場合～

インボイス王から請求書を取引先へメール送信して、スムーズな請求書の受け渡しができます。メールを受け取った取引先は、請求書の内容を簡単に確認することができます。

インボイス王では、請求書をPDFファイルにして、メールに添付して送信する必要ありません。請求書を受け取る取引先が、請求書のPDFファイルをダウンロードできるリンクを作成して、メール送信します。

自社で行うこと

［Step１］請求書を［発行］－［メール送信］をタップします

［Step２］メールが起動し、新規メールの本文中に請求書のリンクが記載されます。

メールの内容を確認してメール送信します。

取引先で行うこと

取引先は受信したメールを開いて、請求書のリンクをタップ。インターネットを介して、請求書の内容を簡単に確認できます。

以下の手順で、請求書を発行して取引先へのメール送信を行います。

Ａ．事業者情報を設定します

Ｂ．取引先を登録します

Ｃ．品目（商品）を登録します

Ｄ．請求書を作成します

Ｅ．請求書を発行してメール送信します

Ａ．事業者情報を設定します

［ユーザー設定］で、請求書に記載する自社の事業者名・住所などの事業者情報や、振込先口座、適格請求書発行事業者番号を入力して設定します。

１．ホーム画面右上の［ユーザーアイコン］をタップしてメニューを表示し、［設定］をタップします。

２．［設定］が開きます。画面を下にスクロールして［編集］をタップします。

３．「事業者」タブをタップします。

（１）「事業者名（屋号）」をタップし、事業者名を入力して、［変更］をタップします。

（２）「住所」をタップします。［住所］画面の「郵便番号」欄に自社の郵便番号を入力し、［住所自動入力］をタップします。入力された郵便番号から住所が自動入力されます。「市区町村以降」欄に番地などを入力します。マンション名やビル名は「マンション名など」欄に入力して、［変更］をタップします。

（３）「電話番号」、「メールアドレス」欄には、利用者登録時に入力された携帯電話番号とメールアドレスが自動的に入力されます。こちらに入力されている電話番号とメールアドレスが請求書に記載されます。変更される場合には、タップして変更してください。

（４）「振込先口座の追加」をタップします。「銀行などの金融機関」または「ゆうちょ銀行」を選択し、請求書に記載する自社の振込先口座の情報を入力して、［保存］をタップします。

【　Point　】「金融機関コード」とは

「金融機関コード」とは、金融機関に割り当てられている4桁の番号です。「支店コード」とは、金融機関の本支店に割り当てられている3桁の番号です。ご不明の場合は、入力不要です。

４．「請求書」タブをタップします。

（１）請求書に「適格請求書発行事業者登録番号」を記載する場合は、「適格請求書」をタップし、「登録番号」欄に登録番号を入力し、［設定］をタップします。

なお、「適格請求書発行事業者登録番号」を取得されていない場合は、入力は不要です。

【　Point　】適格請求書事業者登録番号とは

税務署長に対して登録申請書を提出し、「適格請求書発行事業者」になった際に通知される「T（ローマ字）」＋数字13桁の番号です。

（６）「消費税の表示」について、「税抜」または「税込」をタップして選択します。

「消費税の表示」の設定をもとに、請求書を作成時に消費税計算がされます。

税抜の場合は税抜単価から外消費税を算出し、税込場合は税込単価から内消費税を算出します。

■ 税抜表示の場合

税抜単価から外消費税を算出します。

■ 税込表示の場合

税込単価から内消費税を算出します。

５．事業者情報の入力が終わりましたら、画面左上の［←］をタップして完了です。

Ｂ．取引先を登録します

あらかじめ取引先を登録しておくことで、請求書を作成する際に選択できるようになります。

１.ホーム画面右上の［ユーザーアイコン］をタップしてメニューを表示し、［台帳管理］－［取引先］をタップします。

２．［取引先一覧］となりますので、画面右下の［＋登録］をタップします。

３.［取引先登録］が表示されます。取引先が法人の場合には、取引先名・法人番号により取引先情報の検索が可能です。表示された取引先を選択することで、住所などが自動入力できて便利です。

［取引先の情報を自動入力］をタップします。

※なお、取引先が個人事業の場合は検索ができませんので、取引先情報を手入力してください。

４．［新規取引先検索］が表示されます。検索枠内に、取引先名の一部、または取引先の法人番号を入力して、虫眼鏡マークをタップします。

例として、「ソリマチ」というキーワードを入力して検索します。

５．入力したキーワードに関連する検索結果が表示されますので、該当する取引先名をタップして選択します。

６．選択した取引先について、取引先名、郵便番号、住所の情報が取り込みされますので、ご確認ください。「市区町村以降」欄にビル名が取り込みされているような場合には、「マンション名」欄に入力し直します。引き続き、「電話番号」、「メールアドレス」などの情報を入力して、画面下にスクロールして［登録］をタップします。

７.［取引先一覧］に戻ります。登録された取引先は一覧表示されます。画面右下の［＋登録］をタップして、引き続き、取引先を追加することもできます。

Ｃ．品目（商品）を登録します

あらかじめ品目（商品）を登録しておくことで、請求書を作成する際に選択できるようになります。

１. ホーム画面右上の［ユーザーアイコン］をタップしてメニューを表示し、［台帳管理］－［品目］をタップします。

２．［品目一覧］が表示されます。画面右下の［＋登録］をタップします。

３.「品目の登録」画面が表示されます。品目の内容を入力して、[登録]をタップします。

品名・品目	品目（商品）の名称を手入力します。
単位	単位を選択します。
単価（税抜／税込）	「設定」画面の「消費税の表示」で、税抜を選択されている場合は税抜単価を、税込を選択されている場合は税込単価を入力します。
消費税	以下の税率の中から選択します。・標準税率１０％・軽減税率８％・非課税・輸出免税・課税対象外／不課税詳しくは、こちらをタップしてご参照ください。
［登録］	入力した内容を登録します。

※画面右上の［＋登録］をタップして、引き続き、品目を追加することができます。

Ｄ．請求書を作成します

１．ホーム画面右上の［ユーザーアイコン］をタップしてメニューを表示し、［作成メニュー］－［請求書］をタップします。

２．画面右下の［＋作成］をタップして、請求書を作成します。

【　Step１　】取引先や取引年月日などを入力します。

取引先	［取引先を選択］をタップして、登録済取引先の一覧や［新規に取引先を追加する］をタップして取引先を指定します。
請求書番号	あらかじめ、パソコンで設定されているシステム日付と時分秒が請求書番号として表示されます。例えば、2024年9月4日13時54分2秒の場合、請求書番号は「20240904135402」と表示されます。変更は不要です。
件名	全角２５文字までの入力が可能です。請求書の件名に反映されます。
取引年月日	初期値で、パソコンで設定されているシステム日付が表示されます。カレンダーをタップして、日付を変更することも可能です。請求書の取引年月日に反映されます。
支払期限	初期値で、パソコンで設定されているシステム日付から１カ月後の末日の日付が表示されます。カレンダーをタップして、日付を変更することも可能です。請求書の支払い期日に反映されます。
登録番号	「設定」画面で設定されている事業者の登録番号が表示されます。
備考	全角５０文字までの入力が可能です。請求書の備考に反映されます。
振込先口座	取引先の振込先口座に設定されている場合に、口座が表示されます。変更も可能です。

【　Step２　】［＋品目の追加］をタップして請求書に載せる明細を入力します。入力が終わりましたら、［品目の追加］をタップします。

【　Point　】「品番・品名」欄をタップすると、あらかじめ登録されている品目が表示されますので、タップして選択が可能です。

※「品番・品名」欄に品目名の一部を入力して、品目の検索が可能です。

※請求書に複数の品目を載せたい場合は、［＋品目の追加］をタップして、引き続き、品目を入力します。

【　Step３　】値引きがある場合は、［＋値引きの追加］をタップして、値引きの内容を入力し、［値引の追加］をタップします。

名称	値引きのタイトルを入力します。例．早期割引など
単価（税抜／税込）	「設定」画面の「消費税の表示」で、税抜を選択されている場合は税抜単価を、税込を選択されている場合は税込単価を入力します。
消費税	以下の税率の中から選択します。・標準税率１０％・軽減税率８％・非課税・輸出免税・課税対象外／不課税詳しくは、こちらをタップしてご参照ください。
［値引の追加］	入力した内容を登録します。